【一周外貿(mào)大事｜ 特斯拉力邀中國供應(yīng)商赴墨西哥建廠，馬士基預(yù)計(jì)集裝箱貿(mào)易收縮至多4%，對部分無人機(jī)實(shí)施出口管制】
【政策利好】
? 三部門印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部近日聯(lián)合印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》，提出2023年至2024年輕工業(yè)增加值平均增速4%左右，規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模突破25萬億元。重點(diǎn)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，主要產(chǎn)品國際市場份額保持穩(wěn)定。
為了穩(wěn)住基本盤、打造新引擎，將著力穩(wěn)住家居產(chǎn)品、塑料制品、造紙、皮革、電池、食品等六大萬億級規(guī)模行業(yè)，培育壯大老年用品、嬰童用品、文體休閑用品、生物制造和預(yù)制化食品等市場空間大的新增長點(diǎn)。
同時，統(tǒng)籌用好國內(nèi)國際兩個市場。一方面充分激發(fā)內(nèi)需潛力，大力實(shí)施"三品"戰(zhàn)略，每年發(fā)布300項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，打造輕工新品、名品、精品方陣；另一方面，積極穩(wěn)住出口優(yōu)勢，支持行業(yè)提高品牌產(chǎn)品出口比例，鼓勵企業(yè)拓展"一帶一路"、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定市場，支持跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。
《方案》原文：
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6895224.htm
【海運(yùn)趨勢】
? 馬士基預(yù)計(jì) 今年全球集裝箱貿(mào)易收縮至多4%
被視為全球貿(mào)易風(fēng)向標(biāo)的丹麥航運(yùn)巨頭馬士基周五下調(diào)了對今年全球集裝箱貿(mào)易的預(yù)期，稱沒有明顯跡象表明今年的貨運(yùn)量會復(fù)蘇。該公司表示，今年全球集裝箱貿(mào)易可能會收縮至多4%。
由于疫情期間對消費(fèi)品的需求激增，加上船舶供應(yīng)有限，馬士基和其他航運(yùn)公司在2021年和2022年創(chuàng)造了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤，但現(xiàn)在正面臨著突然的調(diào)整，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)增長正在放緩，企業(yè)正在消化現(xiàn)有庫存，而不是將新產(chǎn)品從亞洲運(yùn)往歐洲和美國。
馬士基表示："自2022年第四季度以來觀察到的庫存調(diào)整似乎延長了，現(xiàn)在預(yù)計(jì)將持續(xù)到年底?？傮w而言，集裝箱貿(mào)易和物流服務(wù)的環(huán)境仍然充滿挑戰(zhàn)。目前沒有跡象表明，今年下半年的交易量會出現(xiàn)大幅反彈。"
【產(chǎn)業(yè)觀察】
? 特斯拉力邀 多家中國供應(yīng)商赴墨西哥建廠
伴隨特斯拉墨西哥超級工廠項(xiàng)目的推進(jìn)，特斯拉動員其中國供應(yīng)商伙伴赴墨西哥建廠，多家上市公司已經(jīng)積極響應(yīng)，發(fā)揮自身優(yōu)勢"出海"墨西哥落實(shí)新能源汽車產(chǎn)能。
有業(yè)內(nèi)人士透露，拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、均勝電子、寧波華翔等寧波"特鏈"（特斯拉供應(yīng)鏈）上市公司已紛紛啟動和加速前往墨西哥建廠的進(jìn)程。
8月2日，精鍛科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司近期已前往墨西哥考察，后續(xù)將根據(jù)北美客戶新項(xiàng)目進(jìn)展適時啟動墨西哥工廠，現(xiàn)階段公司主要產(chǎn)品差速器總成均是給新能源汽車做配套的。
作為全球第七大汽車生產(chǎn)地、第五大零部件生產(chǎn)國，墨西哥此前是美國普及型汽車的主要生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在新萊昂州、普埃布拉州和EIBaiio工業(yè)區(qū)。產(chǎn)業(yè)分布上，墨西哥本地涵蓋30多家汽車企業(yè)，1100多家一級供應(yīng)商，以及數(shù)千家二級和三級供應(yīng)商。其中，大型制造工廠有39家，包括22家汽車廠、10家發(fā)動機(jī)廠和7家變速器廠。
? 蘋果擬將20%的iPhone產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至印度
8月3日，據(jù)《日經(jīng)新聞》報道，蘋果看好印度銷售和生產(chǎn)市場，計(jì)劃將至少20%的iPhone生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度，并且正大力投資在印度生產(chǎn)新款iPhone15。
據(jù)報道，蘋果今年的目標(biāo)是在印度生產(chǎn)1500萬部iPhone，包括新款iPhone 15系列，該數(shù)量是一年前目標(biāo)的兩倍多。
值得一提的是，除了擴(kuò)大和深化在印度的生產(chǎn)外，更計(jì)劃在印度生產(chǎn)更多的中間零件，例如金屬外殼，而不是僅僅在印度組裝已完成的零組件。
今年5月份，庫克指出，印度對蘋果來說是關(guān)鍵之地，并強(qiáng)調(diào)印度即將成為主要市場和生產(chǎn)基地。上一財年，蘋果公司在印度組裝了價值超過70億美元的iPhone。
? 美國制造業(yè)活動連續(xù)第九個月萎縮
美國供應(yīng)管理學(xué)會（ISM）周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上月制造業(yè)活動指數(shù)微升至46.4。讀數(shù)低于50表明萎縮，最新數(shù)據(jù)略低于預(yù)期。
7月新訂單和生產(chǎn)指標(biāo)改善，前者反彈至9個月高點(diǎn)。即便如此，兩者仍處于萎縮區(qū)域。與此同時，隨著美國商品出口持續(xù)下滑，出口指標(biāo)降至今年最低水平。
雖然其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域保持堅(jiān)挺，但高利率加上消費(fèi)者偏好持續(xù)向服務(wù)業(yè)輪動，抑制了制造業(yè)表現(xiàn)。海外需求低迷成為了另一個不利因素。
制造業(yè)普遍疲軟，迫使工廠裁員。ISM就業(yè)指標(biāo)降至44.4，為2020年7月以來的最低水平。
ISM報告還顯示，原材料價格7月連續(xù)第三個月走低，反映出供應(yīng)鏈趨于正常化。庫存萎縮速度放慢，而供應(yīng)商交付速度加快。
【進(jìn)出口動向】
? 印度大米出口禁令 或波及全球數(shù)百萬人
印度是全球最大的大米出口國，近期印度政府出臺了對部分大米的出口禁令，可能會影響全球數(shù)百萬人，其中亞洲和非洲的消費(fèi)者受到的影響最大。
對比印度和其他大米出口國的出口量可以發(fā)現(xiàn)，自2020年以來印度大米的出口量已經(jīng)增加了一倍以上，遠(yuǎn)超其他出口國。巴克萊銀行最新的報告指出，部分東南亞國家受到的打擊可能較為嚴(yán)重。
除了亞洲，許多非洲和中東國家也容易受到影響。惠譽(yù)解決方案旗下的BMI研究機(jī)構(gòu)表示，高度依賴從印度進(jìn)口大米的市場主要集中在非洲撒哈拉沙漠以南地區(qū)，以及中東和北非地區(qū)，特別是吉布提、利比里亞、卡塔爾等國。
? 商務(wù)部回應(yīng)對部分無人機(jī)及相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制
7月31日，中國商務(wù)部會同相關(guān)部門，發(fā)布兩個關(guān)于無人機(jī)出口管制的公告，分別對部分無人機(jī)專用發(fā)動機(jī)、重要載荷、無線電通信設(shè)備和民用反無人機(jī)系統(tǒng)等實(shí)施出口管制，對部分消費(fèi)級無人機(jī)實(shí)施為期2年的臨時出口管制，同時，禁止其他未列入管制的所有民用無人機(jī)出口用于軍事目的。上述政策將于9月1日起正式施行。
商務(wù)部新聞發(fā)言人對此回應(yīng)稱，高性能無人機(jī)具有一定軍用屬性，對其實(shí)施出口管制是國際慣例。2002年起，中國逐步對無人機(jī)實(shí)施出口管制，管制范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際保持一致。近年來，無人機(jī)技術(shù)快速發(fā)展，應(yīng)用場景不斷拓寬，部分高規(guī)格高性能的民用無人機(jī)轉(zhuǎn)用軍事風(fēng)險不斷上升。中國作為無人機(jī)主要生產(chǎn)國和出口國，在充分評估論證的基礎(chǔ)上，決定適度擴(kuò)大對無人機(jī)的出口管制，不針對任何特定國家和地區(qū)。
? 俄羅斯對不友好國家部分產(chǎn)品增稅
俄羅斯衛(wèi)星通訊社7月26日消息，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部新聞處25日稱，俄羅斯對原產(chǎn)于不友好國家的膠合板、聚氨酯建筑零件、純甘油實(shí)施保護(hù)性進(jìn)口關(guān)稅，對膠合板設(shè)置50%的進(jìn)口關(guān)稅稅率，對原產(chǎn)于不友好國家的聚氨酯建筑零件設(shè)置35%的關(guān)稅稅率。相關(guān)措施將實(shí)施到2023年年底。
俄經(jīng)發(fā)部指出，目前膠合板的進(jìn)口關(guān)稅為9%至12%。公告稱，俄工貿(mào)部認(rèn)為這項(xiàng)措施將有助于增加國產(chǎn)木材在膠合板生產(chǎn)中的使用，也可促進(jìn)木材深加工。
? 美國從中國進(jìn)口藥品激增
日經(jīng)中文網(wǎng)7月26日文章，美國對中國制造的藥品的需求正在激增。在未經(jīng)批準(zhǔn)的狀態(tài)下緊急進(jìn)口抗癌藥物等與生命直接相關(guān)的藥物的事例接連出現(xiàn)。美國整體來自中國的醫(yī)藥品進(jìn)口額2022年是上年的8倍。
美國來自中國藥品的進(jìn)口額2022年達(dá)到69.5億美元，比上年的8.2億美元大幅增加。今年增長勢頭也不會停止，僅1至5月就達(dá)到2021年的2倍以上。
要增加的藥品除了抗癌藥之外，還有免疫抑制劑、循環(huán)系統(tǒng)治療藥。在美國，抗癌藥物的需求量增加，導(dǎo)致藥品供不應(yīng)求。此外，醫(yī)藥大國印度的制藥工廠曝光的質(zhì)量問題也加劇了供應(yīng)不足。猶如填補(bǔ)空白一樣，中國制造的藥品出現(xiàn)猛增。
? 阿根廷提高廠商進(jìn)口產(chǎn)品及服務(wù)換匯的稅率
為減緩阿根廷央行美元外匯持續(xù)外流，阿根廷政府分別于7月24日及25日于官方公報公告第377/2023號法令及第5393/2023號決議，將廠商進(jìn)入外匯市場換匯并用于進(jìn)口貨品及服務(wù)所須課征的團(tuán)結(jié)稅(Impuesto PAIS)稅率分別提高至7.5%及25%，且業(yè)者須先繳納95%稅金。若廠商使用自有美元進(jìn)口，則無須繳納此項(xiàng)稅金。
進(jìn)口商品：稅率為7.5%。例外排除適用該稅率的產(chǎn)品類別包括：奢侈品維持30%、藥品及消防耗材、燃料及潤滑油、與能源生產(chǎn)相關(guān)的貨品及與基本民生食品相關(guān)的原料和中間財?shù)葘⒕S持免課稅。另，如果企業(yè)先將完成制造成品出口外銷，再購買原物料投入生產(chǎn)（如汽車或農(nóng)業(yè)部門），則進(jìn)口該等原物料無須繳納此稅。
申請進(jìn)口須預(yù)先繳納團(tuán)結(jié)稅的95%費(fèi)用，即在廠商繳納稅款后至進(jìn)口許可證(SIRA)指定可換匯付款期間將長達(dá)90日至180日。
該規(guī)定將造成進(jìn)口商額外財務(wù)負(fù)擔(dān)，例如進(jìn)口貨品將預(yù)先支付團(tuán)結(jié)稅的7.125%，奢侈品則為28.5%。咨詢顧問公司Equilibra估計(jì)，就成本而言，新稅率將使阿根廷商品進(jìn)口價格上漲3.5%。
【外貿(mào)交易】
? 玻利維亞外貿(mào)交易中人民幣占比提升
據(jù)路透社最新報道，玻利維亞經(jīng)濟(jì)部長Marcelo Montenegro近日在拉巴斯舉行的新聞發(fā)布會上表示，安第斯國家正遵循國際貿(mào)易層面的一種模式，即"在對外貿(mào)易中逐步增加人民幣的使用"。
自今年2月起，玻利維亞進(jìn)出口商可以通過玻利維亞聯(lián)合銀行用人民幣進(jìn)行交易，今年5月至7月期間，玻利維亞人民幣交易金額達(dá)2.78億元，占該時期對外貿(mào)易額的10%。
Montenegro預(yù)計(jì)未來人民幣交易業(yè)務(wù)將會進(jìn)一步擴(kuò)大："我們已經(jīng)在使用人民幣了，這是一個現(xiàn)實(shí)，也是一個良好的開端，香蕉、鋅和木材制造出口商以及車輛進(jìn)口都在使用人民幣進(jìn)行交易。"
【市場趨勢】
? 華泰證券預(yù)計(jì)2023年我國二手車出口量或超10萬輛
華泰證券研報表示，2023年6月二手車交易量價環(huán)比雙升，2023年上半年累計(jì)交易量創(chuàng)近六年新高；上半年二手基本型乘用車絕對增量顯著，二手SUV與載貨車相對增量明顯。
7月我國二手車市場有望保持穩(wěn)定上行態(tài)勢，看好全年二手車出口量高增：考慮到近日各地汽車促消費(fèi)活動開展、大量優(yōu)質(zhì)二手車源涌入市場、政策端已簡化二手車交易程序，預(yù)計(jì)7月第四周有望保持上行態(tài)勢，7月總交易量或達(dá)157萬輛，同比+9%。
出口上，2023年1-5月約5萬輛，考慮到二手車出口存在較大套利空間且俄羅斯以及一帶一路國家仍留有供給空白，預(yù)計(jì)2023年我國二手車出口量或超10萬輛，且仍以新能源平行出口為主。
（原文焦點(diǎn)視界）
億聯(lián)（大連）國際物流有限公司 版權(quán)所有